G20的誕生史

近代國際金融治理體系的建立、發(fā)展、變遷的脈絡(luò)，無時無刻不與危機應(yīng)對、風險防范、體系改革緊密相關(guān)。自20世紀以來，尤其是1929到1933年國際經(jīng)濟危機以后，危機倒逼改革、改革重塑體系的趨勢與規(guī)律變得越來越明顯。G20領(lǐng)導人峰會機制就是在金本位體系、布雷頓森林體系、G7領(lǐng)導機制之后出現(xiàn)，并因2008年國際金融危機而產(chǎn)生的國際金融治理新機制。

二戰(zhàn)后的國際經(jīng)濟體系發(fā)端于1944年的布雷頓森林會議，這次會議需要解決的問題是如何為戰(zhàn)后世界建立一個能夠保持國際匯率穩(wěn)定、實現(xiàn)貨幣可兌換并且滿足多邊貿(mào)易支付要求的國際貨幣體系。這次會議的結(jié)果是建立了以美元作為單一世界貨幣的“布雷頓森林體系”，這一體系的要點包括：以黃金錨定美元，以美元錨定其他貨幣，以此來安排各國貨幣與黃金的關(guān)系、固定匯率以及可兌換性等關(guān)系問題；建立兩大國際金融機構(gòu)——IMF和世界銀行，為各國提供用于維持國際收支平衡的短期貸款和用于發(fā)展的長期貸款。這一體系從形式上回答了“怎樣建立一個全球性的貨幣運行機制”問題，并且在建立之后的一些年解決了不少現(xiàn)實問題，從而成為戰(zhàn)后全球經(jīng)濟體系的“底層架構(gòu)”。

然而，這一體系存在著先天不足，即以一個國家的主權(quán)貨幣作為世界貨幣使用，必然存在發(fā)行國利益與全球共同利益的關(guān)系問題，并且金本位制也面臨現(xiàn)實中黃金數(shù)量的制約。隨著時間推移和多次危機的發(fā)生，布雷頓森林體系與全球經(jīng)濟現(xiàn)實需求之間的距離日益擴大。到了1973年春，美國由于無力支撐黃金與美元之間的固定比價，宣布關(guān)閉了黃金兌換窗口，國際貨幣體系出現(xiàn)動蕩。而就在這一年10月，發(fā)生了第四次中東戰(zhàn)爭，中東國家宣布對西方實行石油禁運，1973-1974年西方世界出現(xiàn)了二戰(zhàn)后最嚴重的經(jīng)濟衰退，通脹加劇，失業(yè)劇增，貿(mào)易保護主義抬頭，西方主要大國領(lǐng)導人急于尋找平息危機的出路。1975年11月，法國巴黎召開了有六國（美國、日本、英國、德國、法國、意大利）首腦參加的峰會，1976年，加拿大也加入了這一峰會機制，形成了G7機制。在G7占據(jù)全球經(jīng)濟總量八成以上的歷史時期，G7峰會是多國之間協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟、貨幣金融等方面政策最重要的機制。不過，G7只是西方國家之間的機制，隨著發(fā)展中國家和新興市場的崛起，世界對一個覆蓋面更廣、代表性更強的全球經(jīng)濟治理機制的需求日益迫切。2008年金融危機的爆發(fā)，沖擊了所有西方國家，迫使西方不得不尋求發(fā)展中國家和新興市場國家的支持以應(yīng)對危機。2008年11月，首次G20首腦峰會召開，標志著當今世界首要經(jīng)濟和金融治理論壇的誕生。2016年，G20的主辦國由中國擔任，這將開創(chuàng)中國領(lǐng)銜全球治理議程的新歷史。讓我們從G20的起源、發(fā)展、演進歷程開始，了解G20的方方面面，為2016年中國G20的到來做好準備。

一、G20誕生前的國際金融體系

1944年7月，44個國家經(jīng)濟特使在美國新罕布什爾州的布雷頓森林召開聯(lián)合國貨幣金融會議，共同商討二戰(zhàn)后的世界貿(mào)易格局。當時提出的兩大國際金融治理方案分別為，英國代表團提出的凱恩斯計劃，和美國代表團推出的懷特（財長助理）方案。由于美國擁有全球三分之二的黃金儲備（1949年美國黃金儲備一度高達世界黃金儲備的73.4%）和強大的軍事實力，會議決定最終采取懷特方案，并鑒此建立了以美元和黃金為基礎(chǔ)的金匯兌本位制，即布雷頓森林體系。

該體系的實質(zhì)是建立一種以美元為中心的國際貨幣體系，基本內(nèi)容包括美元與黃金掛鉤、國際貨幣基金會員國的貨幣與美元保持固定匯率（實行固定匯率制度）。換句話說，美元成了黃金的“等價物”（當時規(guī)定35美元一盎司的黃金官價），變成了世界貨幣、國際清算和各國儲備貨幣。

這一體系在二戰(zhàn)后發(fā)揮了重要作用。然而，由于美國是各國儲備和貿(mào)易支付的單一貨幣，國際金融體系的高效與穩(wěn)定運營越來越受到制約，美元本身也受到了巨大壓力。1960年美國黃金儲備下降到187億美元，無法抵補210億美元的流動債務(wù)，進而出現(xiàn)第一次美元危機。1968年美國黃金儲備進一步下降到121億美元，無法抵補當年331億美元的流動債務(wù)，進而引發(fā)第二次美元危機。1971年，美國完全喪失了承擔美元對外兌換黃金的能力，導致了1973年更嚴重的經(jīng)濟危機。

對于這些危機，美國被迫依靠加印紙幣來彌補其財政赤字，這就造成了通貨膨脹和美元過剩，布雷頓森林體系也變得混亂不堪。越來越多的人認識到，美國的單一貨幣和經(jīng)濟實力難以支撐各國儲備和貿(mào)易需求，而美國出于一國利益考慮而設(shè)計和實施的相關(guān)貨幣政策，根本無法保證其他國家的利益，反而對他國造成了巨大傷害。

1975年，首次西方主要工業(yè)國家首腦會議的召開（最初為六國，1976年加拿大加入）標志著“富人俱樂部”的誕生及制度化。G7起初只商討經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)的議題，漸漸地拓展到刺激增長措施、浮動匯率、通貨膨脹、貿(mào)易自由化、能源、就業(yè)等問題，后來還開始討論政治、安全、對一些國家實行制裁、應(yīng)對武裝沖突地區(qū)等。但是，G7多數(shù)政策還是從發(fā)達國家自身利益出發(fā)，而不是維護發(fā)展中國家利益或全球利益。

例如，1997年第24屆G7會議，時任俄羅斯總統(tǒng)葉利欽正式參加會議，G7也變成G8。但是，由于當時俄羅斯經(jīng)濟實力不夠，其GDP僅占世界1%（美國占26%），所以被排除在討論全球經(jīng)濟及金融核心問題之外，不能參加七國財長會議，也沒有資格簽署內(nèi)容廣泛的經(jīng)濟聲明。這進一步說明，G7是一個強國擁有話語權(quán)的發(fā)達國家俱樂部。

20世紀末，隨著亞洲金融危機的爆發(fā)，G7意識到改革金融體系的必要性，在危機時建立一個包括新興經(jīng)濟體國家在內(nèi)的全球共同行動“緊密小組”和在國際社會推廣G7達成的共識尤其重要。中國、印度等首先加入，漸漸地巴西、阿根廷、南非、印度尼西亞、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、墨西哥等國也加入，演變成了一個“19國+歐盟”的20國溝通機制。1998年，G20國家雙部長會議正式啟動。

21世紀初，以中國、印度、俄羅斯、巴西等金磚國家（BRIC）為代表的新興經(jīng)濟體崛起，G7/G8機制治理全球經(jīng)濟顯得越來越力不從心。2008年國際金融危機爆發(fā)后，時任法國總統(tǒng)薩科齊率先提出召開G20首腦峰會，但先開G8。時任美國總統(tǒng)布什則提出了直接召開G20首腦峰會，并把會議從法國改到美國華盛頓，從此G20領(lǐng)導人年度會晤機制開始漸漸承擔世界金融治理任務(wù)，一個與以往不同的體系正式開始運作。

對此，專家認識并不一致，有人說可以叫“布雷頓森林體系II”，有人則認為，這是G8政策推廣的平臺。但全球多數(shù)人希望G20不僅是救助2008年起源于西方的國際金融危機的工具與平臺，更應(yīng)成為新興經(jīng)濟體國家以平等身份參與制定商討國際金融政策的制度化平臺，進而發(fā)揮全球經(jīng)濟金融治理的真正功效。

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